DB손해보험 영업포탈을 매일같이 이용하지만, 매출은 제자리걸음이신가요? 수많은 기능과 정보 속에서 정작 중요한 ‘매출 증대’로 이어지는 활용법을 놓치고 있을 수 있습니다. 신입 설계사라서, 혹은 너무 익숙해서 무심코 지나쳤던 영업포탈의 숨겨진 기능들, 이대로 방치하실 건가요? 동료 설계사는 같은 포탈을 쓰는데도 실적이 오르는 이유, 바로 ‘교육자료’ 활용법에 그 비밀이 있습니다. 이제 여러분도 DB손해보험 영업포탈을 단순한 업무 처리 시스템이 아닌, 매출을 올리는 강력한 무기로 만들 수 있습니다.
매출을 올리는 DB손해보험 영업포탈 교육자료 활용 전략
- 영업포탈 내 다양한 교육자료를 고객 유형별, 상품별로 체계적으로 학습하여 전문성을 강화합니다.
- 리플렛, 약관 등 공식 자료를 활용해 고객 상담 시 신뢰도를 높이고 정확한 정보를 제공합니다.
- 성공한 설계사들의 노하우가 담긴 영상 자료를 통해 실전 영업 스킬과 고객 관리 비법을 습득합니다.
신입 설계사를 위한 필승 가이드, 교육자료 정복하기
새롭게 일을 시작한 신입 설계사에게 DB손해보험 영업포탈(DB스마트포탈)은 복잡하게만 느껴질 수 있습니다. 하지만 포탈 내 ‘교육자료’ 메뉴는 신입 설계사가 반드시 정복해야 할 보물창고와 같습니다. 이곳에는 장기보험, 자동차보험, 일반보험 등 상품별 기본 교육부터 완전판매모니터링 절차, 고객 등록 방법까지 상세하게 안내되어 있습니다. 특히 GA(법인보험대리점) 소속 설계사라면 m지원 앱을 통해 언제 어디서든 스마트폰이나 태블릿(아이패드 등)으로 접속하여 학습할 수 있다는 장점이 있습니다. 처음에는 아이디와 비밀번호를 입력하고 공동인증서나 카카오페이 인증을 통해 로그인하는 과정부터 익숙해져야 합니다. 보안프로그램이나 MDM 설치 오류가 발생하면 당황하지 말고 헬프데스크나 고객센터에 문의하여 해결하는 것이 중요합니다.
경력 설계사의 매출을 한 단계 올리는 비법
어느 정도 경력이 쌓인 설계사라면 자신만의 영업 노하우가 있겠지만, 시장은 끊임없이 변하고 새로운 상품이 출시됩니다. DB손해보험 영업포탈의 교육자료는 이러한 변화에 뒤처지지 않도록 도와줍니다. 새로운 약관이나 개정된 리플렛을 가장 먼저 확인하고, 이를 활용해 기존 고객의 보장분석을 다시 한번 점검해 주는 것만으로도 새로운 계약을 창출할 기회를 만들 수 있습니다. 또한, 포탈에서 제공하는 성공 노하우나 꿀팁 영상은 매너리즘에 빠지기 쉬운 경력 설계사에게 새로운 자극과 동기부여가 될 수 있습니다. 활동관리 및 일정관리 기능을 활용하여 교육자료 학습 계획을 세우고, 이를 실천하는 것만으로도 업무 효율을 높이고 매출 증대로 이어질 수 있습니다.
고객의 마음을 사로잡는 상담 전략
고객과의 상담에서 가장 중요한 것은 신뢰입니다. DB손해보험 영업포탈에서 제공하는 공식 리플렛과 약관은 고객에게 정확하고 신뢰성 있는 정보를 제공하는 가장 좋은 도구입니다. 가입설계 단계에서 고객이 궁금해하는 내용을 포탈의 자료를 기반으로 명확하게 설명하고, 전자서명을 통해 청약 절차를 진행하면 고객은 더욱 안심하고 계약을 결정할 수 있습니다. 특히 ‘스마트심사’ 기능은 고객의 병력 등을 바탕으로 인수 가능 여부를 미리 확인해 볼 수 있어, 불필요한 시간 낭비를 줄이고 고객에게 맞춤형 설계를 제시하는 데 매우 유용합니다. 이러한 사용자 친화적인 UI/UX는 설계사의 영업 경쟁력을 높여주는 핵심 요소입니다.
시간을 절약하고 효율을 높이는 스마트한 기능 활용법
DB손해보험 영업포탈은 단순히 정보를 제공하는 것을 넘어, 설계사의 업무 효율을 극대화하는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. ‘m지원’ 모바일 앱을 이용하면 외부에서도 고객조회, 계약조회, 수수료 및 실적 확인이 가능하여 현장완결형 시스템을 구축할 수 있습니다. 사고접수나 보험금 청구, 보상처리내역 조회와 같은 업무도 앱을 통해 비대면으로 신속하게 처리할 수 있습니다. 또한, 외부통합로그인 기능은 한 번의 로그인으로 다양한 시스템에 접근할 수 있게 하여 불필요한 시간 소모를 줄여줍니다. 이러한 기능들을 적극적으로 활용하면 설계사는 고객 관리와 상담에 더 많은 시간을 투자할 수 있으며, 이는 곧 매출 증대로 이어지는 선순환 구조를 만들게 됩니다.
궁금증 해결과 문제 발생 시 대처 방법
영업포탈을 사용하다 보면 시스템 점검, 접속 오류, 계정 잠금, 비밀번호 초기화 등 예상치 못한 문제에 직면할 수 있습니다. 이럴 때를 대비해 고객센터 및 헬프데스크 전화번호(02-2262-1241)를 미리 저장해두는 것이 좋습니다. 또한, 포탈 내 ‘공지사항’이나 ‘FAQ(자주 묻는 질문)’ 메뉴를 통해 대부분의 문제에 대한 해결책을 찾을 수 있습니다. 접근권한 문제나 특정 기능의 사용법이 궁금할 때도 해당 메뉴를 활용하면 빠르게 답변을 얻을 수 있습니다. 문제가 발생했을 때 신속하게 대처하는 능력 역시 설계사의 중요한 역량 중 하나입니다.
| 주요 기능 | 활용 팁 |
|---|---|
| 교육자료 | 상품별, 고객 유형별 자료를 학습하여 상담 전문성 강화 |
| 고객관리 및 보장분석 | 기존 고객의 계약을 주기적으로 점검하고 새로운 제안 기회 발굴 |
| 스마트심사 | 상담 전 인수 가능 여부를 예측하여 효율적인 설계 제공 |
| m지원 (모바일 앱) | 시간과 장소에 구애받지 않고 실시간 업무 처리로 활동 효율 증대 |
| 공지사항 및 FAQ | 시스템 관련 문제 발생 시 신속하게 해결책 확인 |
