DB손해보험 영업포탈 접속만 하면 머리가 아프신가요? 매일 쓰는 시스템인데도 고객 등록, 가입설계, 청약까지 가는 길이 멀게만 느껴지시나요? 베테랑 설계사들은 태블릿 하나로 척척 해내는 것 같은데, 나만 제자리걸음인 것 같아 답답하셨을 겁니다. 사실 수많은 신입, 경력 설계사님들이 영업포탈의 복잡한 기능에 압도되어 정작 중요한 영업 활동에 집중하지 못하는 경우가 많습니다. 하지만 이제 걱정하지 마세요. 딱 3가지 핵심 기능만 제대로 활용하면, 당신도 베테랑처럼 업무 효율을 극대화하고 매출 증대로 이어갈 수 있습니다.
DB손해보험 영업포탈 핵심 기능 요약
- 고객 등록부터 계약 조회, 사고 접수까지 원스톱으로 처리하는 통합 고객 관리
- 스마트폰과 태블릿으로 언제 어디서든 가능한 신속한 보장분석과 맞춤 가입설계
– 복잡한 서류 작업 없이 현장에서 바로 완료하는 비대면 전자서명과 청약
고객 관리, 이제 시스템에 맡기세요
성공적인 영업 활동의 첫걸음은 체계적인 고객관리입니다. DB손해보험 영업포탈은 흩어져 있는 고객 정보를 하나로 모아주고, 필요한 업무를 즉시 처리할 수 있도록 돕는 강력한 기능을 제공합니다. 더 이상 수첩이나 엑셀 파일에 의존하지 않아도 됩니다.
신규 고객 등록부터 계약 조회까지 한번에
상담 현장에서 새로운 고객을 만났을 때, 스마트폰이나 태블릿의 m지원 어플을 통해 바로 고객등록을 진행할 수 있습니다. 번거로운 서류 작업 없이 즉시 고객 정보를 시스템에 입력하고, 기존 고객이라면 계약조회 메뉴를 통해 장기보험, 자동차보험 등 모든 계약 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 고객의 상황에 맞는 정확한 컨설팅이 가능해지며, 활동관리 및 일정관리 효율도 자연스럽게 높아집니다.
사고 접수와 보험금 청구도 스마트하게
고객에게 사고가 발생했을 때 신속하고 정확한 대응은 고객의 신뢰를 얻는 결정적인 순간입니다. 영업포탈의 사고접수 기능을 이용하면 설계사가 직접 보험금 청구 절차를 도울 수 있습니다. 고객이 보내준 서류를 사진으로 찍어 바로 등록하고, 보상처리내역 조회까지 가능하여 고객에게 진행 상황을 투명하게 공유할 수 있습니다. 이러한 현장완결형 시스템은 고객 만족도를 높여 장기적인 고객 관계로 이어지는 밑거름이 됩니다.
스마트한 보장분석과 가입설계로 영업 경쟁력 UP
고객의 마음을 움직이는 것은 결국 전문성입니다. DB손해보험 영업포탈의 스마트한 분석 및 설계 도구는 설계사의 전문성을 한층 더 높여주는 든든한 지원군입니다. 복잡한 계산과 상품 비교에 들이는 시간을 줄이고, 고객과의 소통에 더 집중할 수 있습니다.
고객 맞춤형 보장분석으로 신뢰도 상승
DB스마트포탈의 ‘1분 보장분석’ 기능은 모바일 동의를 한 고객의 정보를 바탕으로 가입된 모든 보험 내역을 자동으로 분석해 줍니다. 어떤 보장이 부족하고 어떤 부분이 과한지 한눈에 파악할 수 있는 시각 자료를 통해 고객은 자신의 보험 상태를 객관적으로 이해하게 됩니다. 이는 설계사의 설명에 대한 신뢰도를 높여 자연스럽게 신규 계약 체결로 이어질 확률을 높입니다.
복잡한 설계는 이제 그만, 스마트 가입설계
과거에는 고객에게 맞는 보험을 설계하기 위해 여러 상품의 약관과 리플렛을 뒤적여야 했습니다. 하지만 이제는 영업포탈 내에서 장기보험, 일반보험 등 다양한 상품을 조건에 맞게 즉시 설계하고 비교할 수 있습니다. 특히, 스마트심사 기능은 고객의 연령, 성별, 병력 등 간단한 정보만으로 인수 가능 여부를 미리 확인할 수 있어, 불필요한 심사 반려 과정을 줄여줍니다. 이는 업무 효율을 높이고 시간 단축에 크게 기여합니다.
| 주요 기능 | 기대 효과 | 관련 키워드 |
|---|---|---|
| 통합 고객관리 | 업무 시간 단축 및 고객 만족도 증대 | 고객등록, 계약조회, 사고접수, 활동관리 |
| 보장분석 | 컨설팅 전문성 강화 및 고객 신뢰 확보 | 1분 보장분석, 스마트심사, 고객 맞춤 설계 |
| 전자서명 & 청약 | 비대면 영업 경쟁력 강화 및 계약 체결률 상승 | m지원, 태블릿, 전자서명, 원스톱, 완전판매모니터링 |
비대면 시대의 필수, 원스톱 전자서명
최근 영업 환경은 비대면, 디지털 중심으로 빠르게 변화하고 있습니다. DB손해보험 영업포탈은 이러한 변화에 완벽하게 대응할 수 있는 원스톱 모바일 청약 프로세스를 지원하여 설계사의 영업 경쟁력을 강화합니다.
태블릿 하나로 청약부터 결제까지
고객과의 상담이 성공적으로 마무리되었다면, 그 자리에서 바로 태블릿이나 스마트폰을 이용해 청약 절차를 진행할 수 있습니다. 고객은 설계사의 안내에 따라 전자서명만 하면 모든 과정이 완료됩니다. 특히 자동차보험의 경우, 업계 최초로 비대면 스마트폰 결제까지 가능해져 고객 편의성을 크게 높였습니다. 이처럼 현장에서 계약을 마무리 짓는 ‘원스톱’ 시스템은 고객의 변심 가능성을 줄이고 계약 체결률을 높이는 효과적인 방법입니다.
더 이상 어렵지 않은 로그인과 인증
영업포탈 사용에 있어 가장 기본적인 관문은 ‘로그인’입니다. 접속 오류나 인증 문제로 시간을 허비하는 경우가 종종 있습니다. DB손해보험 영업포탈은 공동인증서(구 공인인증서) 외에도 카카오페이 인증과 같은 간편인증 방식을 도입하여 로그인 편의성을 높였습니다. 만약 보안프로그램(MDM) 설치 오류나 비밀번호 초기화, 계정 잠금 등의 문제가 발생할 경우, 당황하지 말고 영업포탈 메인 화면에 안내된 헬프데스크 또는 고객센터 전화번호로 문의하여 신속하게 해결책을 찾을 수 있습니다.
